Gestion de Patrimoine

Dans un monde en constante évolution, la gestion de patrimoine est devenue un enjeu crucial pour assurer votre avenir financier et celui de vos proches. Chez Ogestio Patrimoine, nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour optimiser et sécuriser votre patrimoine. Notre expertise vous permettra de prendre des décisions éclairées et adaptées à vos besoins spécifiques.

Parce que chaque client est unique, nous mettons un point d’honneur à instaurer une relation de confiance basée sur l’écoute, la transparence et l’engagement. Qu’il s’agisse des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, l’équipe d’OgestiO s’adapte à l’ensemble des situations en déployant des solutions adaptées à vos besoins.

Un accompagnement pas à pas

La méthode OgestiO Patrimoine

1. Analyse de votre situation patrimoniale

Nous réalisons un diagnostic complet de votre patrimoine afin d’identifier les opportunités et les risques. Cette étape est essentielle pour établir une stratégie sur mesure.

2. Stratégies d’investissement

Que vous soyez novice ou investisseur aguerri, nous vous guidons dans le choix des placements les plus adaptés à vos objectifs.

3. Optimisation fiscale

Profitez de conseils avisés pour réduire votre imposition et maximiser vos revenus. Nous vous aidons à naviguer dans la législation fiscale pour tirer le meilleur parti de votre patrimoine.

4. Transmission de patrimoine

Préparez l’avenir en planifiant la transmission de vos biens. Nous vous assistons dans la mise en place de solutions adaptées pour protéger vos héritiers et minimiser les droits de succession.

5. Suivi et ajustement

La gestion de patrimoine est un processus dynamique. Nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie en fonction des évolutions de votre situation personnelle et des marchés.

4 bonnes raisons de faire appel à nous

Expertise

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés en finance, fiscalité et droit du patrimoine depuis plus de 15 ans.

Personnalisation

Chaque client est unique. Nous adaptons nos conseils à votre situation et à vos aspirations.

Transparence
Transparence

Nous croyons en une relation de confiance. Nos honoraires sont clairs et sans surprises.

Accompagnement
Accompagnement

Nous vous accompagnons à chaque étape, en vous fournissant des informations et des outils pour prendre des décisions éclairées.

Vous avez des objectifs ? Nous avons un plan !

Avec Ogestio Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers. N’attendez plus pour sécuriser votre avenir, contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation offerte !

Pour toute question ou pour prendre rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire en ligne ou par téléphone. Ensemble, construisons votre avenir financier !

Nos domaines d'intervention

Prise de contact sans engagement et qui s’avère bénéfique dans 100% des cas.

Audit patrimonial personnalisé
Défiscalisation
Transmission
Expatriés
Organisme sans but lucratif
Entreprises et Dirigeants

Ogestio Patrimoine accompagne ses clients sur leurs objectifs et projets personnels ainsi que professionnels.

Nous analysons dans la globalité la situation de nos clients. Nous réalisons un bilan patrimonial, fiscal et ou social. Nous préconisons des solutions adaptées aux besoins de nos clients et les mettons en place. Nous assurons un suivi et un accompagnement durable. Notre recherche quotidienne de solutions adaptées permet d'avoir accès à des offres de qualité institutionnelles.

Ces offres sont uniques et bien souvent sur-mesure. Toutes nos offres sont adaptées pour les personnes physiques ou morales (trésorerie d'entreprises, holding, organisme sans but lucratif, placement ou investissement à titre privé).

Le Conseil en gestion de patrimoine, c'est l'assurance d'une vision à 360°, objective. C'est aussi l'accès aux meilleures solutions.

  • De quels leviers dois-je user afin de générer des revenus ?
  • Comment puis-je réduire ma pression fiscale ?
  • Je souhaite transmettre mon patrimoine à mes enfants, anticiper … mais j'aimerais conserver le pouvoir de gestion de mes actifs, est-ce possible ?
  • Comment optimiser la rentabilité de mes placements ?

Autant d’objectifs, de questions que se posent nos clients, et auxquels nous répondrons en vous faisant profiter de notre expérience, de notre expertise, et de nos solutions

Nos solutions

Nous pouvons vous accompagner sur de nombreuses thématiques telles que :

Assurance vie Luxembourgeoise
Investissements dans l'économie réelle
Immobilier
Bourse
Apport cession
Rémunération des trésoreries

Un choix d'assureurs extrêment large

Au travers nous, vous avez accès à toutes les solutions d’assurance du marché

Un engagement puissant aux côtés de nos clients

En véritable partenaire, nous agissons pour vous dans le pilotage de votre patrimoine.

Nous sommes indépendants et réalisons un audit pour trouver votre solution.
Nous créons avec vous votre / vos placements.

  1. 1

    Identifier ensemble vos objectifs et vos projets personnels et professionnels.

  2. 2

    Analyser votre situation dans sa globalité.

  3. 3

    Réaliser un bilan patrimonial, fiscal et/ou social.

  4. 4

    Vous préconiser des solutions adaptées à vos besoins et les mettre en place.

  5. 5

    Assurer un suivi et vous accompagner durablement.

  • Pas d’énième produit bancaire vendu !
  • Nous choisissons ensemble la banque, l’assureur, le/les fonds qui correspondent à votre cahier des charges.
  • Nous choisissons ensemble la banque, l’assureur, le/les fonds qui correspondent à votre cahier des charges.
  • Plus de perpétuels changements de conseillers et / ou de multiples interlocuteurs.
Un réseau de partenaires complet

Suite à nos préconisations, vous avez besoin d’un notaire, agent immobilier, expert-comptable, courtier en crédit immobilier … Nous vous mettons en relation et faisons le lien.